Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачным следом пропавшей дочери. Их путь лежит через бескрайние дюны и выжженные солнцем равнины, где каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о таинственном рейве у мавританской границы. В этом путешествии пустыня становится их главным спутником — безмолвным свидетелем страхов и сомнений, терзающих отца и сына.
По мере приближения к цели ландшафт приобретает почти мифические очертания, а надвигающаяся гроза на горизонте напоминает о хрупкости их миссии. Им предстоит ступить на ту самую грань, где экстаз танцующих сливается с отчаянием поисков, где рай вечеринки оборачивается адом неизвестности. В этом пространстве между светом и тьмой им придется найти ответы, которые изменят их навсегда.
